Qui suis-je ?
Je suis Florent Legeard-Damilano, Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine depuis 2018.
Après un Master en gestion de patrimoine, puis un Master en droit fiscal à Paris Dauphine PSL, j’ai exercé pendant 3 ans en banque privée, avant de développer une approche plus personnalisée de l’accompagnement patrimonial.
Sensible aux enjeux des dirigeants et des familles, mon objectif est d’accompagner mes clients (particuliers – professionnels – indépendants) dans la durée, de suivre l’évolution de leur situation et de construire avec eux une relation de confiance, pérenne et personnalisée.
Ma méthode de travail
Un premier échange
GRATUIT
En agence ou en visioconférence, ce premier rendez-vous permet de comprendre votre situation personnelle et professionnelle, votre statut, votre organisation patrimoniale et surtout vos objectifs.
La réalisation de votre étude patrimoniale
GRATUIT
L’étude patrimoniale apporte une vision d’ensemble de votre situation. Elle présente plusieurs indicateurs tel que : la composition de votre patrimoine, les revenus et charges, la capacité d’épargne, le niveau d’endettement, la fiscalité et la préparation de la retraite. Ces éléments permettent d’identifier vos points forts et les sujets à approfondir.
Une restitution claire et argumentée du Bilan et du programme de solutions
GRATUIT
Le bilan vous est présenté et les résultats sont expliqués de manière pédagogique à travers des chiffres, des projections et différents scénarios, afin de mesurer concrètement les conséquences de chaque décision.
Mise en place des différentes stratégies
COÛT EN FONCTION DES SOLUTIONS RETENUES
Après avoir étudié les préconisations, vous choisissez librement celles que vous souhaitez mettre en place. Les éventuels frais dépendent des solutions retenues : ils vous sont présentés clairement avant toute décision. L’étude patrimoniale et les préconisations ne vous sont pas facturées.
Un suivi dans la durée
GRATUIT
Votre situation et vos projets peuvent évoluer. Je reste à vos côtés pour faire régulièrement le point sur les solutions mises en place et ajuster la stratégie si nécessaire. Ce suivi ne vous est pas facturé.
